Übernahme der PROLED GROUP

Mit Übernahme der PROLED GROUP wird die Galaed- Gruppe zu maßgeblichem europäischen Akteur im Bereich der LED-Beleuchtung

Friedberg, 3. Mai 2024 – Die PROLED GROUP, ein führender Player der LED-Beleuchtungsindustrie in Deutschland, Belgien und Österreich, gibt heute die Übernahme sämtlicher Anteile durch die französische Galaed, einer führenden Unternehmensgruppe im Bereich der LED-Beleuchtung in Europa, bekannt. Bislang befanden sich die Anteile an der PROLED GROUP im Besitz von Perusa Partners Fund II L.P. („Perusa“) und der Gründer der PROLED GROUP. Diese strategische Transaktion stärkt die Position der Galaed-Gruppe auf den europäischen B2B-Beleuchtungsmärkten und ermöglicht ihr es, einen konsolidierten Umsatz in Höhe von 140 Mio. € zu erreichen.

Die Galaed-Gruppe ist in Frankreich und England mit bekannten Marken wie Miidex Lighting, Electra, Europole, Hoplights und Aurora Lighting vertreten. Die Übernahme der PROLED GROUP sieht sie als Möglichkeit, ihre Marktpräsenz zu erweitern und ihre Expansionsstrategie innerhalb Europas fortzusetzen. Die PROLED GROUP ist in Deutschland, Belgien und Österreich mit den Marken UNI-BRIGHT, PROLED und mawa vertreten und ergänzt damit den geografischen Fußabdruck sowie das Produktportfolio der Galaed-Gruppe in deren Kernmärkten.

Patrick Slechten, CEO der PROLED GROUP, erklärt: „Die Integration innerhalb der Galaed-Gruppe ist für uns ein perfect match. Mit ihr eröffnen sich für uns neue Horizonte, was Wachstumschancen auf unseren bisherigen Kernmärkten und weit darüber hinaus angeht. Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit einem führenden europäischen Player zur Weiterentwicklung des LED- und Beleuchtungsmarktes beizutragen.“

Sébastien Bonneville, Präsident der Galaed-Gruppe kommentiert: „Diese Akquisition ist ein bedeutender Schritt in unserer Entwicklungsstrategie auf den europäischen Märkten für LED-Beleuchtung. Wir sind sicher, dass die vereinte Expertise der Galaed-Gruppe und der PROLED GROUP es uns ermöglichen wird, noch innovativere Lösungen anbieten zu können, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind und uns gleichzeitig neue Märkte erschließen“.

Philippe Zurawski, Partner bei B&Capital, der die Gruppe seit 2020 begleitet, erklärt: „Wir sind stolz darauf, die Galaed-Gruppe bei diesem strategischen Schritt zu unterstützen und sind überzeugt, dass diese Übernahme ihre Position auf den europäischen Märkten für LED-Beleuchtung weiter stärken wird.“

Die PROLED GROUP wird weiterhin unter ihren Marken PROLED, UNI-BRIGHT und mawa innerhalb der Galaed-Gruppe tätig sein. Diese Integration wird die Produktionskapazitäten, die Forschung und Entwicklung sowie die kommerzielle Präsenz beider Einheiten auf den europäischen Märkten für LED-Beleuchtung stärken.

Teams und Beratung

Erwerber: Galaed-Gruppe

• Management: Sébastien Bonneville, Baptiste Girard, Michel Matzinger
• B&Capital: Philippe Zurawski, Nicolas Lozowski, Charles Gaudry
• BPI France: Christine Busque

Beratung Erwerber:

• Finanzielle Due Diligence: EY Strategy & Transaction (Emmanuel Picard, Alexandra Pitsch, Christoph Hohorst, Philipp Stopp, Johann Tuch, René Barth)
• Rechtliche Due Diligence: EY Strategy & Transaction (Dr. Jan Feigen, Dr. Ines Fritz, Manuel Haack, Cenk Köknar, Christian Friedrich Bock, Sina Biermann, Alexandra Parascho, Georg Perkowitsch (Österreich), David Du Pont (Belgien)
• Steuerliche Due Diligence: EY Strategy & Transaction (Dr. Christoph Imschweiler, Daniel Völker, Jana Lilian Zenz, Philipp Dittmeier)
• Rechtsberatung:
  • Corporate: Goodwin (Jérôme Jouhanneaud, David Diamant, Sibel Tekesultan (München: Sebastian Walczak, Silvio McMiken)
  • Steuer: Goodwin (Marie-Laure Bruneel, Paul Fourniere (München: Oded Schein, Philipp Lauer)
  • Finanzierung: Goodwin (Adrien Paturaud, Marie Mognolle, Charlotte Mouradian (München: Winfried Carli, Andreas Breu)

Finanzierung
Vermittler:

• Arkea Banque (Lucas Van Casteren, Muriel Bennoun, Christophe Coz)
• SG (Aurélien Saurin, Kevin Beaulieu)

Kreditgeber:

• CIC (Marie Bietrix)
• LCL (Frédéric Morel)
• Caisse d’Epargne Midi Pyrénées (Jean-Marc Wurtz)
• Caisse d’Epargne Auvergne Limousin (Julian Armagnac)

Tranche C:

• Schelcher Prince Gestion (Clément Auboin)

Rechtsberatung des Kreditgebers:

• Agilys Avocats (Frédéricque Milotic)

Verkäufer: Perusa Partners Fund II L.P. (“Perusa”), beraten von der Perusa GmbH, Bernd Menrad und Luc Hulselmans

• PROLED GROUP Management : Dr. Andreas Spiegel, Patrick Slechten, Dr. Bernhard Steidl
• Perusa GmbH : Dr. Christian Hollenberg, Dr. Stephan Beller, Karl-Martin Mutter

Beratung Verkäufer:

• M&A-Beratung: Raymond James
• Finanzielle Due Diligence: Alvarez & Marsal
• Juristische Due Diligence: Flick Gocke Schaumburg (“FGS”)
• Juristische Due Diligence Belgien: ARTEO
• Strategische Due Diligence: Roland Berger
• Rechtsberatung:
  • Corporate: Gütt Olk Feldhaus (“GOF”)
  • Aktionäre: McDermott
  • Corporate Belgien: Contrast

Über die Galaed-Gruppe
Die 2020 gegründete Galaed-Gruppe hat sich dank ihrer Präsenz in mehreren europäischen Ländern (Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Belgien und Österreich) zu einem bedeutenden Akteur in der Beleuchtungsbranche entwickelt. Die Gruppe besitzt renommierte Unternehmen (Miidex Lighting, Electra, Hoplights, Europole, Aurora Lighting, PROLED, UNI-BRIGHT und mawa) und vermarktet innovative und effiziente Beleuchtungslösungen für ihre Kunden in allen Segmenten des B2B-Marktes (Wohnungsbau, Dienstleistungen, Industrie, Einzelhandel sowie Außenbeleuchtung). Mit mehreren Entwicklungsbüros, Montagewerkstätten, einem Prüflabor und einzigartiger Logistikexpertise kann die Gruppe alle Anforderungen an Beleuchtungsprojekte zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden erfüllen. Die Gruppe erwirtschaftet derzeit mit 300 Mitarbeitenden einen Umsatz von 140 Millionen Euro.
Kontakt: Baptiste Girard | +33 07 86 64 06 92 | baptiste.girard[at]galaed.com

Über die PROLED GROUP
Die PROLED GROUP ist ein europäischer Entwickler, Hersteller und Händler von LED-Beleuchtung mit den Marken PROLED, UNI-BRIGHT und mawa. Mit einem breiten Produktfortfolio, das für seine hohe Qualität bekannt ist, vermarktet die Gruppe Beleuchtungslösungen für Einzelhandels-, Wohnungs- und Dienstleistungsmärkte. Mit einer Produktions- und einer Werkstätte in Deutschland ist die PROLED GROUP ein Referenzhersteller für die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit ihrer Produkte.
Kontakt: Patrick Slechten | +32 (0) 475 45 59 25 | patrick.slechten[at]unibright.be

Über B&Capital
B&Capital wurde 2016 von einem Team aus erfahrenen Investment- und Vermögensverwaltungsexpert:innen gegründet und bietet durch die Verbindung von Investment- und Strategieexpert:innen ein strukturell neues Angebot im Universum des französischen Small- und Mid-Caps. Dieses Angebot vereint Investition, Betreuung, Branchenwissen und das internationale Netzwerk von Roland Berger, einer führenden europäischen Strategieberatung.
Kontakt: Bernard Arock | +33 01 83 81 97 62 | bernard.arock[at]b-and-capital.com

Über Bpifrance
Bpifrance finanziert Unternehmen in allen Entwicklungsphasen mit Krediten, Garantien und Eigenkapital und begleitet sie bei ihren Innovationsprojekten, internationalen Projekten sowie ihren Exportaktivitäten. Darüber hinaus bietet Bpifrance Start-ups und kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) Beratung, Schulungen und Akzelerationsprogramme. Mit 50 regionalen Büros profitieren Unternehmer:innen von einem einzigartigen und effektiven Partner in ihrer Region, der sie bei der Bewältigung ihrer Herausforderungen unterstützt.
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Über Perusa
Perusa ist ein europäisches Private Equity-Haus, das auf den Erwerb und die Entwicklung von mittelständischen Unternehmen in Umbruchsituationen im deutschsprachigen Raum und in den nordischen Ländern spezialisiert ist.

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